Services

Nos services

Libérez votre liberté financière grâce à des choix judicieux

Atteignez l’indépendance financière en prenant des décisions éclairées et stratégiques qui vous permettent de bâtir votre patrimoine et de sécuriser votre avenir.

Planification financière

Offrir des conseils financiers personnalisés aux clients, incluant la planification de la retraite.

Gestion de portefeuille

Aide les particuliers et les institutions à gérer leurs portefeuilles d’investissement.

Gestion de patrimoine

Gestion de tous les aspects du patrimoine d’un client, y compris les investissements, la fiscalité, etc.

Investissement immobilier

Offrir des opportunités et des conseils pour investir dans l’immobilier.

Optimisation fiscale

Proposer des stratégies et des conseils pour minimiser les charges fiscales.

Planification de la retraite

Élaborer des stratégies d’investissement pour aider les particuliers à atteindre leurs objectifs de retraite.

Plan tarifaire

Choisissez le plan idéal pour votre réussite financière.

Choisissez parmi nos options tarifaires flexibles. Nous avons le plan adapté pour vous aider à faire croître votre patrimoine et atteindre la réussite financière.

Contactez-Nous
Directrice financière
Annelise BOURGES
Fondateur de l'entreprise
Roy CURNICK
Président directeur général
Daniel BLAIN
Directeur général
Diebenkorn PERREC
Une petite connaissance virtuelle s'impose !

Construire la richesse grâce à des investissements stratégiques.

ous sommes spécialisés dans la création de stratégies d’investissement personnalisées qui maximisent la croissance, minimisent les risques et vous aident à atteindre un succès financier à long terme.

Plan tarifaire

Choisissez le plan idéal pour votre réussite financière.

Choisissez parmi nos options tarifaires flexibles. Nous avons le plan adapté pour vous aider à faire croître votre patrimoine et à atteindre la réussite financière.

Analyse financière de base

500 CAD

/Mensualité

Pour les débutants ou ceux qui souhaitent établir une base solide en finance et en investissements.

Analyse complète de portefeuille
Analyses mensuelles du marché
Accès aux outils financiers de base
Recommandations de stratégies d’investissement
Choisir le forfait
Planification financière avancée

1,500 CAD

/Mensualité

Pour ceux qui recherchent des stratégies d’investissement personnalisées avec un niveau d’analyse plus approfondi.

Stratégie d’investissement personnalisée
Assistance prioritaire par e-mail et téléphone.
Revues trimestrielles de performance.
Webinaires exclusifs et mises à jour du marché.
Choisir le forfait
Le plan financier élite

5,000 CAD

/Mensualité

Pour les particuliers fortunés et les investisseurs expérimentés, le Plan Élite offre une prise en charge complète.

Tout ce qui est inclus dans le Plan Premium.
Outils avancés de gestion des risques.
Gestion de portefeuille sur mesure.
Assistance VIP et consultation 24h/24 et 7j/7.
Choisir le forfait
Des questions sur nos forfaits ? Contactez-nous.
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Retour sur expérience

Venez découvrir ce que nos partenaires/clients/employé(e)s pensent de nous :

Contactez-Nous
"Je travaille avec cette équipe depuis plus d’un an, et leurs conseils financiers ont complètement transformé ma stratégie d’investissement. Ils m’ont aidé à diversifier mon portefeuille et, aujourd’hui, mes rendements sont bien meilleurs que ce que j’aurais pu imaginer !"
Sarah TAYLORE
Investor
"Travailler chez Roy CURNICK m'a permis de développer mes compétences en conseil financier de manière significative. en tant que RH, j'apprécie particulièrement la culture d'entreprise axée sur l'excellence du service client et l'innovation dans nos solutions d'investissement. Chaque jour, je peux aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en apprenant et en grandissant professionnellement."
Abigail LAUDRY
Ressources humaines
"Notre mission est de souligner que l'expertise de Montréal en matière de services financiers est différenciée, complémentaire et alignée sur celle de New York, Boston et Toronto. Venez découvrir notre écosystème unique et collaboratif.
Roy CURNICK
Fondateur de l'entreprise
"Travailler comme trader dans le domaine financier est passionnant et exigeant. Chaque jour, je suis confronté à des situations dynamiques et j'ai la responsabilité de maximiser les rendements pour mes clients institutionnels. l'équipe de Roy CURNICK est hautement professionnelle et réactive aux changements du marché, ce qui me permet de rester compétitif et de fournir des résultats exceptionnels à mes clients..”
Noah DEVALLOIS
Trader financier
"Je suis cliente chez Roy Curnick depuis plusieurs années et je ne pourrais être plus satisfaite. Leur équipe de conseillers en gestion de patrimoine a su comprendre mes objectifs financiers personnels et m'a guidée à chaque étape de mon parcours d'investissement. Leur approche personnalisée et leur expertise m'ont permis de voir mon patrimoine croître de manière significative tout en minimisant les risques. Je recommande vivement Roy Curnick à tous ceux qui cherchent des conseils financiers fiables et compétents..”
Odile ROMAIN
Agent immobilier